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Pour créer un devis :

• Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal

• Cliquez sur « nouveau document » (le signe + bleu en haut à droite de l'écran)

Rattacher le devis à un client

Si le client existe déjà :

• Saisissez les premières lettres du client dans la case « client »
• Sélectionnez le nom du client. La sélection du client fait apparaître les contacts rattachés à ce client.
• Sélectionnez le contact ou créez-en un nouveau en cliquant sur « nouveau contact ».

Rattacher le devis à un projet

Si le client a des projets en cours, ces derniers apparaissent sous la case « projet ». Vous pouvez rattacher le devis à un projet existant en le sélectionnant ou en créer un nouveau.

Adresse

EDEN ERP vous propose par défaut les adresses de facturation et de livraison enregistrées dans la fiche client.

Informations générales

Cette partie vous permet de saisir : l'objet du devis, la date de création, la date d'expiration et les commentaires (optionnels).

Ajouter un article

• Saisissez les premières lettres de votre article. Une liste apparaît.
• Sélectionnez l'article. Vous pouvez modifier : la quantité, le prix unitaire, la remise (à 0 par défaut), et le taux de TVA.
• Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Mise en page du devis

• Titre : Ajoute une ligne de titre pour séparer deux articles sur le PDF.
• Saut de ligne : Ajoute un saut de ligne sur le PDF.
• Sous-total : Ajoute un sous-total pour les articles qui précèdent.
• Commentaire : Ajoute une ligne de commentaire sur le PDF.
• Options : Ajoute une ligne article dont le montant ne sera pas comptabilisé dans le total.

Enregistrer et envoyer un devis

Lorsque votre devis est prêt, cliquez sur le bouton "enregistrer" en bas à droite de l'écran.

Pour obtenir un PDF : cliquez sur l'icône « afficher le PDF » en haut du devis.